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行業觀察|鋰價熱股價冷 原因有這些

2022-01-12 14:51:52來源:財聯社

財聯社(長沙,記者 吳蔚玲)訊,元旦過后碳酸鋰價格持續跳漲。生意社數據顯示,1月11日電池級碳酸鋰報價已現35.5萬元/噸。

鋰價跳漲的背后是節前供需趨緊,但盤面上概念股卻反應寥寥。有私募人士對財聯社記者表示,市場對價格跳漲已有預期,后市將關注鋰鹽高位下新能源汽車產銷能否持續放量。

鋰價升溫盤面遇冷

近期碳酸鋰報價持續走高,生意社數據顯示,1月1日至1月10日工業級碳酸鋰均價已從26.6萬元/噸上漲至29.56萬元/噸,單價漲幅已11.13%。而上周常州中聯金電池級碳酸鋰合約LC2206價格已上升至40萬元/噸。

價格攀升的背后供需現趨緊之勢。光大證券研究報告表示,開年首周碳酸鋰產量3633噸,連續三周下滑,主要系主流四川、江西地區冶煉廠檢修,北京冬奧會舉辦小幅影響河北及山東等地。

華安證券金屬新材料研究員對財聯社記者表示,節前備貨是當下的主要需求,“春節臨近疊加疫情因素,下游企業至少要多備半個月的貨,預計年前需求還是不錯的”。

生意社分析亦道出同類觀點,受主流大廠停產檢修及青海地區天然氣限氣影響,當下供應量仍處于地位,同時臨近春節,國內主流三元、鐵鋰廠家仍在進行原料備貨,采購節奏不減,部分嚴重缺貨企業對高位碳酸鋰報價接受程度仍然較高。

與此同時,氫氧化鋰也在跟漲。生意社數據顯示,1月1日至1月10日工業級氫氧化鋰由21.67萬元/噸上漲至26.50萬元/噸,漲幅達22.29%

但走高的鋰價并未帶來二級市場的跟漲。元旦節后至1月11日收盤,東方財富鹽湖提鋰指數(861378.EI)累計下跌8.81%,西藏珠峰(600388.SH)、贛鋒鋰業(002460.SZ)、天齊鋰業(002466.SZ)則分別累計下跌11.05%、10.99%、11.22%。盤面上看,近期相關概念公司多現高開低走或橫盤之勢。

一位私募人士對財聯社記者表示,鋰礦相關個股前期漲幅較大,已經透支了部分碳酸鋰價格的上漲預期。而談及未來預期,該述人士表示,將關注高位的碳酸鋰價格下,新能源汽車產銷能否繼續放量。

漲價會否反噬需求?

2021年原料上漲之下已有電池廠毛利被擠壓。對比2020年年報,2021年三季度國軒高科(002074.SZ)、孚能科技(688567.SH)、億緯鋰能(300014.SZ)三家公司的銷售毛利率分別下滑6.92%、15.38%以及5.31%。

當下價格在進一步向下游傳導,孚能科技在投資者調研紀要中表示已在與客戶協商調價。12月至今,已有特斯拉、小鵬汽車先后上調了整車價格。與此同時,有市場人士開始擔憂原料上漲是否將反噬終端需求。

一位意向購車的消費者對財聯社記者表示,新能源汽車保費上升增加了養車成本,如果意向車型提價會進一步影響購車意愿。

展望2022年,乘聯會持向好預期。1月11日發布的《2021年12月全國乘用車市場分析》中表示,原預計2022年新能源乘用車銷售480萬輛,目前應調整到550萬輛以上,新能源乘用車滲透率達到25%左右。新能源汽車有望突破600萬輛,新能源汽車滲透率在22%左右。

華安證券最新研究報告表示,國內新能源汽車銷量保持快速增長,伴隨供給端車型逐步完善以及競爭力的提升,新能源汽車還將繼續保持較高景氣度。預計2022年國內新能源汽車銷量將突破500萬輛。

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