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“巨大利好”!暴跌5000億后,新能源賽道傳出重磅信號!補貼規模沒上限,至少增加百億刺激,銷量預期也明確

2022-01-12 14:52:24來源:券商中國

2022年新能源賽道的第一個“巨大利好”,竟來自于乘聯會。

開局不利的新能源賽道,突然迎來了向好預期。1月11日盤后,乘聯會發布報告稱,2022年的新能源補貼政策是巨大利好,根據最新發布的政策,2022年補貼規模從原來預期的200萬輛補貼規模上限沒有鎖定,將實現貫穿2022年全年的補貼。

乘聯會秘書長崔東樹表示,新能源車補貼政策的放開,實際上帶來了巨大的增量空間,補貼金額至少大幅增加了100多個億以上的規模。與此同時,乘聯會將2022年新能源乘用車銷量預期由480萬輛提升至550萬輛,預計2022年新能源乘用車的滲透率將達到25%左右。

2022開年以來,A股的新能源賽道便遭市場資金持續拋售,前6個交易日,A股的新能源汽車賽道累計蒸發市值超5000億元。有分析認為,乘聯會的最新報告或在一定程度上緩解市場的擔憂。11日晚間,在美股上市的造車新勢力集體大漲,理想汽車漲超8%,小鵬汽車漲7.3%,蔚來收漲3.8%。

新能源賽道的“巨大利好”

1月11日盤后,乘用車市場信息聯席會(下稱“乘聯會”)發布了2021年12月全國乘用車市場分析報告,其中明確表示,2022年的新能源補貼政策是巨大利好。

乘聯會指出,根據最新發布的政策,2022年保持現行購置補貼技術指標體系框架及門檻要求不變,而補貼規模從原來預期的200萬輛補貼規模上限沒有鎖定,將實現貫穿2022年全年的補貼。隨著新能源產業鏈的規模翻倍提升,降成本能力提升,由此預期2022年年末的新能源車增量很強。

對此,乘聯會秘書長崔東樹進一步表示,這個新能源車補貼政策的放開,實際上帶來了巨大的增量空間,補貼金額至少大幅增加了100多個億以上的規模,對車市的拉動效果應該是極其明顯。

乘聯會更是將2022年新能源乘用車銷量預期由480萬輛提升至550萬輛,預計2022年新能源乘用車的滲透率將達到25%左右;新能源汽車有望突破600萬輛,新能源汽車滲透率在22%左右。

乘聯會表示,政策補貼的力度穩定,必然推進2022年的中國新能源車銷售總量暴增,繼續保持世界50%以上份額的超強領軍地位。

另外,乘聯會認為,隨著新能源補貼退坡的實施,部分車型價格微調,消費心態也有變化,新能源車需求仍會受到輕微影響,但新能源車持續火爆,目前積壓大量前期未交付訂單,因此大部分新能源車型銷量不會受到退坡明顯影響。

此番表態,一定程度上緩解了市場對新能源補貼政策退坡的擔憂。11日晚間,在美股上市的造車新勢力集體大漲,理想汽車漲超8%,小鵬汽車漲7.3%,蔚來收漲3.8%。

與此同時,乘聯會披露了2021年12月的銷售數據,2021年12月新能源乘用車市場零售達到47.5萬輛,同比增長128.8%,環比增長25.4%。1-12月新能源車零售298.9萬輛,同比增長169.1%,遠超年初預期。

這與燃油車的表現形成鮮明對比,2021年傳統燃油車零售銷量為1716萬輛,同比下降6%。全年來看,新能源汽車1-12月的滲透率達14.8%,較2020年5.8%的滲透率提升明顯。

新能源車與傳統燃油車走勢形成強烈差異化的特征,實現新能源車對燃油車市場的部分替代效應,通過用戶的市場化選擇證明了消費需求的變化,并拉動車市加速向新能源化轉型的步伐。

新能源2022開局不利

2022開年以來,A股的新能源賽道便遭市場資金持續拋售,成為調整幅度最大的板塊。

其中,新能源賽道龍頭——寧德時代罕見上演了7連跌,2022年內跌幅超8.7%,總市值蒸發超1196億元;另外,比亞迪也遭遇了6連跌,年內跌幅達10.8%。據Wind數據統計,2022年的前6個交易日,A股的新能源汽車賽道累計蒸發市值超5000億元。

其實,復盤市場消息,新能源賽道的實質性利空并不多,主要的擔憂或許是,2022年新能源補貼政策的退坡。

2022年1月1日,財政部、工業和信息化部、科技部以及發展改革委等四部委聯合發布了《財政部工業和信息化部科技部發展改革委關于 2022 年新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知》。該通知明確,原則上2020-2022年新能源汽車購置補貼標準分別在上一年基礎上退坡10%、20%、30%。

意味著,自2022年1月1日起,國內新能源汽車的補貼標準,將在2021年基礎上退坡30%。相較于2021年,2022年純電動乘用車續航里程在300公里以下的無補貼;續航在300公里至400公里的純電動車補貼金額減少3900元;續航里程大于400公里的純電動車補貼金額減少5400元;插混車型(包括增程式車型)補貼金額減少2100元。

市場或許擔憂,補貼退坡后,新能源車企或將通過漲價的方式,將縮減的補貼轉嫁給消費者,或將打擊消費者的購買熱情,從而使得2022年新能源汽車銷量增長放緩。

其實,在補貼政策退坡的影響下,部分新能源車企已經開啟了漲價模式。2021年12月31日,特斯拉分別上調了國產車型Model 3和Model Y的后輪驅動版售價1萬元、2.1萬元,且特斯拉中國已經確認,漲價與新能源汽車補貼退坡有關。

1月11日,小鵬汽車公布了全系車型最新補貼后的價格,小鵬旗艦轎車P7全系上漲4300-5900元不等,最新補貼后售價為22.42-40.99萬元;全新P5全系上漲4800-5400元不等,最新補貼后售價為16.27-22.93萬元。

另外,一汽大眾ID.4 CROZZ和ID.6 CROZZ兩款純電車型整體漲價5400元;哪吒汽車的U部分車型上調3000-5000元,哪吒V部分車型上調2000元;廣汽埃安LX漲價4000元,上市新款AION S Plus較2021款漲幅在7000元以上。

1月11日,乘聯會對新能源補貼政策的解讀,一定程度上是回應了市場的擔憂。同時,乘聯會更是上調了2022年新能源汽車的銷量預期,向市場釋放了利好信號。

開年以來,新能源賽道下挫的另一個原因或許是機構調倉,方正證券首席市場分析師趙偉表示,2021年機構的排名戰一結束,部分機構便獲利了結了部分新能源、半導體倉位,為新一年排名挖掘新投資主線。

2021公募冠軍:對新能源大趨勢有信心

2022年以來,新能源賽道的持續下行,令部分重倉押注該賽道的公募基金遭遇了“開門黑”。

其中,落差最大的便是2021年的公募基金“冠軍”崔宸龍,其管理的前海開源公用事業(005669)年內回撤幅度已達到12.31%,年內排名同類基金“墊底”。

截至去年三季度末,前海開源公用事業的前十大重倉股主要以新能源為主,億緯鋰能、比亞迪股份、寧德時代、中廣核新能源分別為第二、三、七、八大重倉股,均遭遇了一輪下挫。另外,其第一大重倉股華潤電力(0836.HK)年內跌幅更是接近20%。

對于基金凈值的回撤以及新能源板塊的調整,崔宸龍表示,盡力平復這種短期波動帶來的影響,會盡量客觀理性地去看待短期波動。對新能源行業或者大趨勢有信心,行業和公司的基本面非常健康,并且未來的空間也是巨大的。

崔宸龍認為,新能源是一個戰略性的投資機遇,不是一個戰術性的投資機遇。以全世界的角度去看電動車的滲透率,現在依然在個位數的水平上,未來的空間是非常大的,電動車在加速、智能化、升級迭代的速度比燃油車要快很多,一旦產品力開始逐步的超越燃油車,越來越多的消費者會做更加理性的選擇。

2020年的公募基金“冠軍”趙詣則認為,2020年是新能源龍頭表現得好,2021年所有的“新能源+”公司都表現得好,但到了今年,這種局面就很難重現了,隨著新能源產業鏈上公司的估值不斷提升,股價上漲將會出現“天花板”,最終就要看公司業績增長的情況了。

標簽: 銷量 重磅 賽道

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