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中概互聯網ETF從“中丐互憐”到YYDS僅隔5根陽線,南下資金大掃貨

2022-01-12 23:14:06來源:財聯社

財聯社(記者,周曉雅 沈述紅)訊,過去的一年,對港股而言,無疑是艱難的一年。而2022年開年以來,港股卻走出了五連陽,僅1月12日一天,恒生指數漲幅便達2.79%。

從市場資金流向來看,今日,南下資金凈買入額創近4個月新高,連續6日凈買入。接連上漲的港股也令相關的港股主題ETF“一掃陰霾”,今日多只港股ETF領漲。拉長周期來看,自今年開年以來,港股ETF獲大額資金流動。

對此,業內人士分析稱,港股市場的回暖受國內和海外企穩復蘇的雙重利好影響。此前,因凈值接連回撤,而被打趣稱“中丐互憐”的投資者,也在今天戲稱,“丐幫YYDS,別漲這么快還沒買夠呢!”“吃上肉了”。

港股能否延續漲勢,站穩風口?多家基金公司表示,目前板塊已逐漸走出恐慌情緒修正期進入了宏觀環境和業績主導期。監管風險的不確定性在顯著下降,疊加互聯網公司經營業績的釋放動力增強,有理由預計互聯網板塊長期走勢的均值回復在2022年到來。

不過,上述機構也提及,國內經濟繼續放緩、海外政策與流動性的不確定性,仍將對今年港股走勢形成一定壓制。

“丐幫”起飛?

對比A股市場開門行情遇冷,今年以來港股市場“漲聲不斷”。1月12日,港股高開高走全天強勢,恒生指數收漲2.79%,報24402.17點,截至今日收盤,恒指已實現開年四連漲;恒生科技指數漲4.99%,創去年10月7日以來最大單日漲幅;恒生國企指數漲2.91%。

具體至個股,科技龍頭、汽車、油氣股領漲。大型科技股普漲,京東漲11%,美團漲超9%,網易漲近7%,快手、金山軟件、百度、嗶哩嗶哩均漲超6%,阿里巴巴漲5.9%,騰訊漲4.5%。

汽車股走強,小鵬汽車漲近10%,廣汽集團漲9.3%,理想汽車漲超8%,比亞迪漲7.6%,長城汽車漲6%。

油氣股上漲,中國海洋石油漲近7%,公司此前發布2022年經營策略,公司去年產量超預期,2022年產量指引超過市場預期,并宣布派息比率超過40%,每股派息至少0.7港元。中國石油股份漲超3%,中國石化漲1.3%。

從資金流向來看,大市成交1536億港元,南向資金凈買入達52.9億港元。中國移動、美團-W、藥明生物分別獲凈買入4.37億港元、2.83億港元、2.32億港元。吉利汽車凈賣出額居首,金額為3.21億港元。

隨著港股接連翻紅,相關港股主題基金、港股ETF也備受投資者關注。在雪球平臺上,中國互聯網ETF、港股通互聯網ETF、恒生互聯網ETF等登上熱搜榜單。

上述提及的港股ETF今日漲幅居前。截至收盤,中概互聯網ETF、中概互聯ETF、港股通互聯網ETF、香港科技ETF等5只ETF漲幅超5%;港股科技ETF、港股通科技ETF、恒生科技指數ETF、恒生互聯網ETF等11只ETF漲幅超4%。

今日港股漲勢顯著,受隔夜美股反彈影響,此前一晚,中概互聯板塊股票集體大漲,截至美股收盤,京東漲10.29%,拼多多漲5.32%,網易漲3.54%,阿里巴巴漲3.03%。

拉長周期來看,今年以來,港股ETF獲大額資金流入,恒生互聯網ETF、中概互聯網ETF、恒生科技指數ETF、恒生科技ETF等10只港股相關ETF開年來資金凈流入超50億元。

“強勁的需求復蘇帶動10年美債收益率快速拉升,從全球資金配置的角度而言,資金也流到了全球估值最低的港股市場?!比A寶基金認為,在疫苗加速推廣、經濟重啟的背景下,全球經濟繼續保持強勁復蘇。從最近的經驗來看,從Delta到Omicron,變異毒株的傳染性雖然更強,但是重癥率和致死率卻變得更弱。這驗證了病毒后周期原理。

此外,FDA已經在去年12月批準了輝瑞和默沙東的新冠口服藥使用。而市場已經從今年開始交易后疫情的再通脹邏輯。全球需求強勁,并帶動整體風險偏好上升。

“同時我們也看到,強勁的需求帶動了短端通脹的上行。這使得市場會擔心2020年疫情以來一向保持寬松的美聯儲是否會在今年開始轉為邊際上的緊縮?!比A寶基金認為,加息雖然對于高估值的市場會帶來擾動,但是對于目前已經處在歷史估值大底的港股市場來說,影響會小的多。

此外,從國內市場來看,中央經濟會議為2022年定下了“穩增長”的基調。制造業PMI也連續兩個月企穩回升到50以上?!皣鴥冉洕型谶呺H寬松的政策下企穩回升,這對于在整個2021年受國內經濟下滑擔憂而下跌的港股市場來說也迎來了拐點?!痹摴颈硎?。

路在何方?

查爾斯狄更斯曾說“這是最好的時代,也是最壞的時代?!痹狻澳骘L”侵襲的港股將持續低迷,還是會逐漸具備較好的配置價值?

對此,廣發基金觀察到,中概互聯股票前期最重要的影響因素——監管影響,已經被市場預期或消化,目前板塊已逐漸走出恐慌情緒修正期進入了宏觀環境和業績主導期。

還有基金公司直言,恒生科技指數處于估值底部。由于反壟斷推行給互聯網平臺企業帶來了極大的不確定性,使得恒生科技指數估值水平此前一再下探,長期來看配置價值凸顯。

“港股此前劇烈動蕩導致估值和情緒本已相對極致,進而可能隱含較大上行空間?!本绊橀L城認為,中長期來看,鑒于國內增長壓力增加以及海外政策收緊臨近,國內政策和監管環境有望邊際改善,從而從風險偏好和流動性兩個層面為港股市場提供支持。

華寶基金也對港股表示樂觀,也希望投資人在2022年可以更加重視對港股資產的配置。

該公司稱,港股經歷持續下行后估值已經處于歷史極低水平的基礎上,2022年有估值均值恢復的需求。2021年互聯網行業監管進一步系統化、精細化,目前港股通互聯網指數的市銷率PS估值低于美股納指估值,香港上市的互聯網企業“困境反轉”的機遇有望獲得高賠率帶來的補償空間。隨著2021年多個監管規定的推出,互聯網監管制度的頂層設計構筑了互聯網監管“新常態”的四梁八柱,反壟斷和防止資本無序擴張取得重要成就。

“投資者情緒將在2022年回暖,隨著投資者開始看到積極的催化劑和新的增長機遇,他們將慢慢重返這一板塊,逆轉2021年的趨勢?!比A寶基金稱。

盡管互聯網行業的制度建設依然有許多細項工作,存在數據收集和使用的監管嚴格程度超出預期,以及在2022年對電商直播和其他媒體類別展開進一步審查的風險。但華寶基金認為,監管風險的不確定性在顯著下降,對市場情緒的邊際影響的減弱,疊加互聯網公司經營業績的釋放動力增強,有理由預計互聯網板塊長期走勢的均值回復在2022年到來。

“近期我們其實已經看到,很多企業開始提高售價,傳導它的成本壓力。另外,2022年PPI企業的成本端,預計會見頂開始回落,所以,隨著2022年經濟需求有所恢復, CPI-PPI剪刀差收窄,企業的利潤空間將得到釋放,港股整體盈利大概率可望達到10%以上的增速,結合近期港股市場在相對低位,有比較明確的投資機會?!必惾R德基金經理陸文杰提到。

“對于2022年港股市場的投資機會,李志武概括為三條主線,一是尋找超跌、邏輯未被破壞的行業或個股,如部分科技、消費等;二是緊扣雙碳邏輯,尋找新能源行業的結構性機會,如新能源車、風電、綠電、氫能等;三是關注高成長的創新藥公司,看好具有國際化、創新能力強的創新藥公司以及次新的優質生物創新藥公司?!眲摻鸷闲呕鸾浝砝钪疚浞Q。

雖然在國內政策環境與成本壓力邊際緩解背景下,港股業績迎來改善,估值優勢凸顯。但博時基金也提醒到,Q1美聯儲緊縮預期發酵階段性對港股成長板塊估值產生沖擊。同時,2022年國內經濟繼續放緩,海外政策與流動性的不確定性,仍將對港股走勢形成一定壓制。

另有一家外資機構告訴記者,公司不建議客戶在2022年過多配置港股股票,但中長期來看,不會放棄對港股的投資。

即便機構對港股市場的未來預期不一,但專業機構投資者大多表示,港股將繼續迎接中概股的回流浪潮。擁抱中國、開放多元,尊重市場規律,或是其真正的立身之本。

標簽: 互聯網 陽線 資金

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