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低估值還能接著殺?利好頻出、搭上元宇宙都沒用,大金融到底有多慘?

2022-01-14 16:43:28來源:證券之星

2022開年近兩周,頻繁的熱點輪換讓不少基金經理都有些措手不及,短短幾天,公募基金經理的收益排名就出現了較大幅度的變動。截至1月13日,華泰柏瑞楊景涵管理的華泰柏瑞新金融地產混合基金以年內7.74%的漲幅,成為了目前表現最好的基金。

但是,市場就是見不得一帆風順的大漲,昨天漲上來的今天就要讓你跌回去。

1月14日,金融、地產板塊紛紛殺跌,保險、銀行、證券三大板塊跌幅居前拖累主板指數走弱。截至收盤,保險板塊整體跌幅2.67%、證券板塊整體跌幅2.43%、銀行板塊整體跌幅1.97%,這也稱得上是一種另類的“冠軍魔咒”了。

從凈流出額來看,證券板塊主力凈流出達40.43億元,位居兩市第一;銀行板塊主力凈流出31.47億元,位居第二;保險板塊主力凈流出也高達12.16億元。個股方面,平安銀行遭主力凈流出10.9億元,位居兩市第一;中信證券遭主力凈流出6.67億元;招商銀行、興業銀行、興業證券、廣發證券、江蘇銀行、中國太保、海通證券、國泰君安等也遭到遭主力凈流出超過億元。

搭上元宇宙也沒用?銀行股全線殺跌

大金融三兄弟,銀行板塊可謂是最慘烈的,板塊內41家上市銀行全部收跌,無一幸免。但日前,銀行板塊還傳來了利好消息。近日,中國移動通信聯合會元宇宙產業委員會首批成員接納名單公布,浙商銀行赫然在列。

此外,也有不少銀行開始了對元宇宙的思考或初步探索。2021年底“AI虛擬品牌官”AIYA(艾雅)正式入職百信銀行,百信銀行表示,這是其在元宇宙浪潮下,對未來銀行的探索實踐成果。江蘇銀行也表示,該行基于對互聯網金融發展和數字化金融底層邏輯的研判,開始布局金融元宇宙。

自元宇宙誕生以來,其火爆程度讓不少行業都為之眼紅,紛紛發起“聯動”,表示要進軍元宇宙,似乎只要搭上元宇宙這個概念,連豬都能飛上天。但反觀銀行板塊,前腳剛表態要布局金融元宇宙,后腳就迎來一波殺跌,成了“元宇宙大軍”里“扶不起的阿斗”。

值得一提的是,多家銀行近日發布了2021年業績快報,都取得了十分亮眼的成績。

江蘇銀行2021年歸母凈利潤為196.94億元,同比增長30.72%;青島銀行、成都銀行、興業銀行、常熟銀行、蘇農銀行的歸母凈利潤同比增速均達20%以上,中信銀行也達到了13.6%,可見各大銀行在2021年的業績表現整體不俗。這種情形在近年銀行業的發展中頗為罕見,上一次銀行業績增速普遍超過20%以上的情況大概在9年前。

不過,熱門的“概念聯動”和優秀的業績都沒能挽救銀行股的股價,可見二級市場真的是相當不講道理。隨著春節的臨近,題材切換頻繁,資金炒作越來越極端,市場的整體波動也是水漲船高。

保險行業開年“補血”忙

除了銀行板塊,保險板塊內中國人壽、中國太保、新華保險、天茂集團、中國平安、中國人保共6家上市公司也是全線收跌,板塊整體跌幅達xx%。

同樣,消息面上,保險行業同樣沒有什么利空。值得注意的是,年初,保險公司往往“補血”忙。

2022年剛開年,信美人壽相互保險社、 中郵人壽保險股份有限公司、中國人壽財險公司紛紛披露了增資消息,此外地方性險企中路保險也宣布了第二輪公開增資的消息。

資本金是保險公司經營的“紅線”和底牌,持續平穩發展都離不開資本金的支持。2022年剛開年的幾起增資事件都頗具特點,有保險業最大增資引戰項目的落地、有事關各資本系的布局、還有財險巨頭的身影,熱鬧紛繁。從增資的機構類型和數量看,保險業開放的腳步正進一步加快。

科創板做市商機制或利好頭部券商

大金融三大板塊中,證券板塊的殺跌還算是有跡可循。

近日,券商資管頻領罰單。浙江證監局一口氣發布了11條關于對浙商資管及其相關責任人的處罰措施,責令浙商資管改正,并暫停公司私募資產管理產品備案6個月,分管固收業務的高管及相關產品投資主辦人等10人被采取相應的監管措施。此外,中金、申萬宏源等多家券商也因資管產品估值問題收到監管罰單。

不過,整體來看,證券板塊的利好也是十分明顯的。

1月7日,證監會起草了《證券公司科創板股票做市交易業務試點規定(征求意見稿)》(簡稱《做市規定》),擬在科創板引入做市商機制。

具體來說,做市商交易機制下,交易在投資者和做市商之間完成,做市商具有提供和增加流動性供給的作用,有助于進一步提高市場的流動性和活躍度;通過做市商對買賣雙方持續報價和回應報價,有利于促進合理定價,使市場價格發現功能得以發揮;此外,通過引入做市商將平抑股票極端價格波動,從而起到穩定市場的作用。

財信證券指出,根據《做市規定》,由于做市交易試點業務具有嚴格的準入條件,合規風控良好的頭部券商預計將具備業務先發優勢,且頭部券商在資本實力、投研實力、定價能力、風險管理等專業素質方面具備明顯優勢,將利好中信證券、中金公司、華泰證券等頭部券商。

此外,注冊制的全面推行對券商也是明顯利好。

1月13日,中信證券還發布了2021年度業績快報??靾箫@示,2021年公司全年實現營收765.7億元,同比增長40.8%;歸母凈利潤229.79億元,同比增長54.2%。兩項指標均為近5年最高。

機構建議關注低估值大金融

具體來看,大金融板塊今日殺跌,主要還是市場情緒的影響。業績與消息面上都無明顯利空。

事實上,隨著春節將近,近期被市場視作“低估值”的大金融板塊也受到了多方關注,多位投資人士認為總體上A股的金融板塊具有長期的機遇。

海通證券表示,由于A股市場歷來存在假期效應,臨近春節假期,市場情緒面趨于謹慎。從近一周北向資金凈買入的角度來看,北向資金主要流入銀行等低估值板塊,流出電子等高估值板塊。

具體板塊上,一方面,投資者可以適當關注新冠檢測板塊,由于近期國內外多地疫情出現反復,大概率會對新冠檢測試劑銷量產生刺激作用,但是前期市場已經進行炒作,投資者短期內還是需要合理控制倉位。另一方面,建議可以適當關注低估值的大金融、新老基建等板塊。

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